Comment créer un nouveau contact
La création d’un contact ne nécessite que quelques informations de base et peut être complétée par votre client et par vous par la suite.
Étapes de Création
- Accédez à l’onglet Contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le bouton Créer.
- Entrez le Nom de famille du contact (cette information est obligatoire).
- Remplissez toute autre information pertinente (tous les autres champs sont facultatifs).
- Vouspouvez entrer le courriel et inviter le contact immédiatement à son Espace Client.
- Sauvegardez pour finaliser la création.
Collaboration avec l’Espace Client
Une fois le contact créé :
- Si celui-ci à un espace client actif, votre client pourra entrer ses coordonnées directement dans son Espace Client.
- Toutes les informations qu’il ajoutera seront automatiquement mises à jour et accessibles dans votre propre espace.