Comment remplir un dossier de contact (ou client)?

Pour ajouter un contact ou consulter la liste de vos contacts, sélectionnez l’onglet Contact de votre menu de gauche.

Une fenêtre vous permettra de saisir les informations relatives à ce contact.

Seul le nom de famille est obligatoire, les autres informations à remplir sont optionnelles.

Si votre contact est un client de coaching, via son Espace Client, il pourra compléter ses informations, mettre sa photo, indiquer sa date de fête, entrer ses coordonnées, etc.

1. Le type du contact

2. Ce contact est assigné à qui ?( En multi coachs, définir la personne).

3. Indiquez son nom de famille obligatoirement.

4. Entrez un courriel

5. Invitez à l’Espace Client votre client, lorsque cela s’applique.

6. Numéro de téléphonne

7. Fuseau horaire

8. Langue

Lorsque vous créer le contact , d’autres informations seront disponibles.

1. Contact actif: Vous pouvez indiquer si le contact en actif, ce qui veut dire qu’il demeure dans votre liste “vivante”. Si vous décochez cette case, le contact sera inactif, donc, il ne se retrouvera plus dans votre liste de contact, et vous pourrez toujours le retrouver en utilisant le filtre recherche.
2. Indiquez l’organisation associée à votre client. Si elle ne se retrouve pas dans la liste, vous pouvez en ajouter une.
3. Les particularités permettent de se souvenir de petites attentions, est-ce que votre client a une maladie particulière? Aime-t-il son café noir? Préfère- t-il une bouteille d’eau? A-il une allergie importante? Ce champ de notes permet de vous souvenir des détails qui personnalisent vos rencontres.
4. Ouverture du dossier ou la date de création du dossier de votre contact.
5. La notification de la date de fête vous permet d’être avisé, au moment de votre choix, de l’arrivée imminente de cette date importante.
6. Cette section est importante afin de s’assurer que l’information confidentielle sera transmise uniquement à des personnes spécifiques.

Vous avez également des sections qui vous permettent d’autres informations

1. Informations supplémentaires tel que vue ci -dessus.
2. Un champs de notes relatives à ce client
3. Si ce contact est un client de coaching vous avez accès à lui ajouter une démarche de coaching directement à partir de son dossier.
4. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes de tous types ( audio, vidéo, document…).
5. Envoyer un courriel ou associer un courriel du contact.
6. Ajouter une activité ( rencontre, appel, formation…).
7. La facturation avec son historique
8. L’état de l’Espace Client Actif, inactif en Attente)

Vous avez désormais en main toutes les informations nécessaires sur votre contact!