Rubriques : Dossier Client Version 2021.1

Comment inviter un contact à son Espace Client?

Comment inviter un contact à son Espace Client

L’inscription d’un client se gère directement dans le dossier du client (dès la création du contact ou directement dans le contact).

1. Vérifiez le statut de l’Espace Client

Dans la section Espace Client du dossier du contact, vous verrez l’un des statuts suivant :

Statut Signification Action
ACTIF donc Connecté à l’Espace Client Votre client est déjà inscrit et peut l’utiliser immédiatement. Aucune action requise.
NON pas connecté à l’Espace Client Votre client n’a pas encore accès à son espace. Invitez-le en suivant les étapes ci-dessous.
EN ATTENTE Votre client est invité et vous êtes en attente de l’acceptation de sa part Vous pouvez l’inviter à nouveau par courriel.

2. Procédure d’invitation

Pour donner accès à un contact dont le statut est “Non connecté” :

Astuce: Lors de la création du contact, vous pouvez l’inviter immédiatement en coachant Inviter à son espace client. Inviter par le dossier contact:

  1. Aller dans le contact
  2. Dans la section “Espace Client”, entrez l’adresse courriel à laquelle il doit recevoir l’invitation.
  3. Appuyez sur “Inviter maintenant par courriel”.

Le statut de votre demande s’affichera instantanément dans l’onglet. Votre client recevra un courriel (personnalisé à vos couleurs si activer dans votre entreprise) où il devra confirmer son adresse courriel et choisir son mot de passe. Il sera alors connecté et pourra utiliser son Espace Client !

Gestion de l’accès et visibilité des informations

Une fois le client connecté, les icônes ( petit bonhomme vert ou vert avec une barre oblique rouge) dans l’application vous permettent de savoir quelles informations il peut consulter dans son Espace Client :

Icône Signification Contexte
Icône bonhomme vert (pleine grandeur) Le contact peut consulter cette information. Exemples : Pièces jointes. Vous pouvez cliquer sur l’icône pour changer l’accès.
Icône bonhomme vert (barrée du trait rouge) Le contact ne peut pas consulter cette information. Exemples : Pièces jointes. Vous pouvez cliquer sur l’icône pour changer l’accès.
Icône bonhomme vert (petite taille) Le contact peut consulter cette information. *Contexte : Pour vous informer de la visibilité par défaut. Vous ne pouvez pas modifier cet accès ici.
Icône bonhomme vert (avec un crayon) Le contact peut modifier cette information. *Contexte : Pour vous informer de la capacité de modification par défaut. Vous ne pouvez pas modifier cet accès ici.

IMPORTANT : Si vous remettez l’utilisateur en mode “inactif”, le contact perdra immédiatement l’accès et ne pourra plus se connecter à son Espace Client.