Comment inviter un client à son Espace Client?

L’inscription d’un client à son Espace Client se retrouve dès la création d’un contact et dans le dossier du client .

Dans la section de l’Espace Client:

• Connecté à l’Espace Client s’il est déjà connecté. Dans ce cas, votre client est déjà inscrit et peut utiliser son espace immédiatement .

OU

• Pas connecté à l’Espace Client, alors votre client n’a pas accès son espace. Vous pouvez l’invité dès maintenant.

1. Cliquez sur le nom de la section pour l’agrandir

2. Dans le champ Inviter ce client, entrez l’adresse courriel qui recevra l’invitation

3. Appuyez sur Inviter maintenant par courriel

Vous aurez accès instantanément au statut de votre demande.

Votre client recevra un courriel, personalisé à vos couleurs corporatives, où il aura à confirmer son adresse courriel et entrer son mot de passe.

Et voilà, votre client à maintenant son espace de progression dynamique et engageant Cognito Coach, il est désormais connecté.

En rendant l’utilisateur actif et en l’invitant par courriel, vous invitez votre contact à se connecter sur son Espace Client.

Partout dans l’application où vous verrez les icônes expliqués ci-dessous, ceci indique que le contact peut accéder à cette information par son Espace Client.

À certains endroits, vous pouvez choisir si le contact peut ou non consulter l’information, comme par exemple les pièces jointes. En appuyant sur l’icône, pour pourrez changer l’accès.

Le contact peut consulter cette information.

Le contact ne peut pas consulter cette information.

À d’autres endroits, vous ne pouvez pas choisir, c’est pour vous informer que dans l’application

(en petit) Le contact peut consulter cette information.

(en petit) Le contact peut modifier cette information.

IMPORTANT: si vous remettez l’utilisateur inactif, le contact ne pourra plus se connecter à son Espace Client.