Rendre accessible les pièces jointes dans l'Espace Client

Dès qu’un client a accès à son Espace Client, vous pouvez lui partager toutes les pièces jointes de ses activités de coaching et de son dossier client.

1 - Pour indiquer si l’information est visible pour mon client ou pas, vous avez deux icônes:

• Visible via son Espace Client,il peut consulter cette pièce- jointe, elle est visible pour lui.
• N’est pas visible Avec une barre rouge qui indique que la pièce est invisible dans l’ Espace Client.

2 - C’est disponible où ?

Vous pouvez indiquer dans toutes les actvités (recontre/appel/formation/…) quelles sont les pièces jointes qui sont disponibles dans l’Espace Client des participants de ces activités.

Par contre, spécialement pour les activités de coachings, seul le premier participant (le coaché) peut voir et ajouter des pièces jointes à partir de sont Espace Client.

3 - Qu’est-ce que le client voit ?

Dès que la pièce est visible pour votre client, il verra une notification devant son module “Mes Documents” et devant l’activité ou le dossier général qui contient la nouvelle pièce jointe.

En cliquant sur sa pièce jointe, la notification disparaitra:

Et en ouvrant la section associée, il apercevra la nouvelle pièce jointe:

4 - Et il reçoit un courriel ?

Oui, comme pour les discussions, s’il n’a pas consulté la pièce jointe dans l’heure, il recevra un courriel pour l’informer d’aller sur son Espace Client pour consulter son nouveau document.

Prenez note que votre client peut changer sa fréquence de notification à partir de son Espace Client.