Comment créer une activité dans COGNITO Coach?

Pour créer une activité dans Cognito Coach différentes options s’offrent à vous;

A- Dans votre menu des modules de gauche et sélectionner l’onglet

B-Directement dans votre calendrier en choisissant une date et en cliquant sur l’icône .

C- Quand une plage horaire est choisie par votre client , une activité de type rencontre planifiée est automatiquement créée. Vous pouvez modifier le type d’activité.

Vous aurez à entrer quelques informations pour créer l’activité: seul le “Sujet” de l’activité est obligatoire à remplir, le reste peut être complété après la création de l’activité.

1. Le type de l’activité

2. Lier cette activité à quoi? Est- ce que cette activité est en lien avec une démarche d’accompagnement?

Vous avez trois choix ici:

1. • Une démarche individuelle

2. • Une démarche de groupe

3. • Aucune démarche car il n’y a pas de processus d’accompagnement en lien avec cette rencontre ( par exemple: partenariat, appel d’information, administration…).

3. Indiquer avec qui cette activité aura lieu:

• Un contact dans le cas d’une démarche individuelle

• Plusieurs personnes dans le cas d’une démarche de groupe

• Un participant dans le cas ou il n’y a aucune démarche.

Cette activité est assignée à qui? Visible uniquement en mode **multi-utilisateur ** vous devez sélectionner l’utilisateur attitré à cette activité.

4. Le sujet de votre activité.

5. Indiquer le lieu où se déroulera cette activité.

• Une vidéoconférence à partir des outils intégrés et confidentiels de Cognito Coach

• Le lieu ou un lien pour une rencontre virtuelle avec un autre outil. Si vous entrez un lien ( ex: Zoom, Team’s…) important de mettre le lien complet qui inclus le http…

6. Ajouter la ou les plages horaires associées à cette activité.

7 Cliquez sur le bouton Créer en haut à gauche.

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Truc: Cliquez sur l’icône pour entrer un lieu préenregistré.

Lorsque l’information du lieu est indiquée, vous pouvez cliquer dessus et Cognito Coach ouvrira automatiquement une carte de l’endroit ou le site de votre rencontre virtuelle.

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Dans une deuxième étape, vous pourrez ajouter des détails supplémentaires maintenant ou plus tard à votre choix.

1. Le statut de l’activité.

Cette icône s’affichera également dans votre calendrier Cognito Coach ainsi que dans un autre agenda si celui-ci est synchronisé.

2. Ouvrir le panneau de rencontre.

3. Changer le lien.

4. Ajouter des invités .

5. Ajuster les notifications pour cette rencontre uniquement.

6. Mettre une couleur.

7. Ajouter un formulaire.

8. Mettre une pièce jointe de tous types (document,image,audio,You Tube, présentation…) que vous pourrez ouvrir à partir de votre Cognito Coach et rendre disponible dans l’ Espace Client.

9. Des notes concernant cette activité.

10. Des courriels associés à cette rencontre.

11. Des activités associées à cette rencontre.