Cette documentation vous guide à travers les différentes sections de paramètres disponibles dans l’application. Ces paramètres vous permettent de personnaliser votre expérience et d’adapter le système à vos besoins spécifiques.
Cette section regroupe les informations relatives à votre compte et à votre organisation.
Consultez et gérez les détails de votre abonnement actuel, incluant le type de forfait, la date de renouvellement et les options de mise à niveau.
Configurez les informations de votre entreprise : nom, adresse, logo, coordonnées et autres informations corporatives qui apparaîtront sur vos documents.
Gérez les comptes utilisateurs de votre organisation. Ajoutez, modifiez ou supprimez des utilisateurs et définissez leurs rôles et permissions d’accès.
Personnalisez les termes utilisés dans l’application pour qu’ils correspondent au vocabulaire de votre secteur d’activité.
Cette section vous permet de personnaliser le comportement de l’application selon vos habitudes de travail.
Définissez les actions disponibles lors de la gestion de vos contacts (notifications).
Configurez les paramètres des notifications des conversations.
Personnalisez l’affichage de votre calendrier : Le premier jour de la semaine, le calendrier lié ( Ex: Google ou Outlook) et les agendas.
Choisissez les sections et informations à afficher sur votre tableau de bord principal pour un accès rapide aux données importantes.
Gérez les paramètres de notifications et d’actualités de l’application et les paramètres de l’infolettre de Cognito-app.
Cette section concerne la personnalisation du portail destiné à vos clients.
Personnalisez l’apparence visuelle de l’espace client en ajoutant une bannière ou un carroussel d’images.
Contrôlez quels modules et fonctionnalités sont accessibles à vos clients depuis leur Espace Client.
Configurez les différentes options liées à vos services et à l’interaction avec vos clients.
Définissez les règles de réservation : durée des créneaux, délai minimum de réservation, disponibilités et services proposés etc.
Personnaliser la prise de notes durant vos rendez-vous pour un suivi optimal.
Configurez votre boutique en ligne pour la vente de produits ou services, incluant les modes de paiement et les options de livraison.
Gérez vos documents légaux : politique de confidentialité, mentions légales et consentements requis.
Permettez à vos prospects de s’inscrire automatiquement dans votre base de données via un QR code.
Cette section regroupe tous les paramètres liés à la gestion financière.
Configurez vos préférences de facturation : numérotation des factures, délais de paiement, mentions obligatoires et coordonnées bancaires.
Définissez les différents taux de taxes applicables à vos produits et services selon votre juridiction (TPS, TVQ, TVA, etc.).
Créez et gérez la liste de vos services facturables avec leurs tarifs, descriptions et codes associés et taxes.
Personnalisez les différents types d’activités que vous pouvez planifier et suivre.
Configurez les paramètres par défaut pour vos rencontres : durée, lieu, rappels et informations requises.
Définissez les options pour vos appels téléphoniques : durée par défaut, rappels et informations requises.
Personnalisez la gestion de vos tâches :rappels et informations requises.
Configurez les paramètres liés à vos sessions de formation : durée, lieu, rappels et informations requises.
Définissez les options pour la création de vos événements : durée, lieu, rappels et informations requises.
Personnalisez les options de prise de notes : durée, lieu, rappels et informations requises.
Cette section regroupe des paramètres complémentaires pour optimiser votre utilisation.
Définissez la structure pour une meilleure organisation de vos documents.
Créez et gérez vos modèles de courriels pour automatiser vos communications récurrentes.
Accédez aux outils d’importation de données pour migrer vos contacts.